現場の業務に即したフローに見直したい

多くの金融機関様では、文書管理方法やルールを設けているにもかかわらず、本来廃棄するはずの文書を保管していたり、保存年限が不明の文書があったりというお話を良く耳にします。
そのような文書が発生するには様々な理由があるとは思いますが、現在の業務フローが営業店などの現場に浸透していないことも大きな理由でしょう。

業務フローを設けているにも関わらず、誤廃棄や記載ミスが続くのは、フロー自体が適していないことも考えられます。

解決するには

何が業務フローの浸透を阻害しているのかを把握し、修正すれば良いでしょう。

◎コンサルタントによる現場へのヒアリングで、何が問題になっているかを洗い出し”効果的に稼働するフローをご提案”
◎現状に即したシステムを導入し、継続してシステムを運用できる環境を整えることによる”文書管理の統一性の維持”

業務フローの見直しに際して、SRIでは文書管理コンサルタントによる現場へのヒアリングを基本としています。
そこでは、規模の異なる複数の店舗を調査する営業店プレ調査と、規準となる営業店の実地調査を実施します。
その中から問題を割り出し、文書管理の具体的な運用手順を明文化したマニュアル案を提案させていただきます。